Страница 49 из 93
В 14.00 казначейство выкатило пресс-релиз о том, что аукционы долгосрочных облигаций будут приостановлены на неопределённый срок, размещать теперь будут только трёх-, шести- и двенадцатимесячные бумаги. Рынок это воспринял как признание капитуляции. Начал падать доллар, который последние полгода фактически только рос и рос. Инвесторы начали скидывать зелёные бумажки, перекладываться в марку, иену, обратно в Сырьевой рубль, который вновь показался более привлекательным активом. Золото за день подорожало на 12%, вплотную приблизившись к значению в 3400 за тройскую унцию.
Центробанки «союзников», понимая, что разваливающаяся пирамида ГКО их просто раздавит, начали интервенции на рынки, пытаясь поддержать доллар, пусть даже в ущерб себе, но это уже не работало. Фондовые биржи в Европе и Азии закрылись на отметке от минус 6 до минус 11%.
30 июля американские облигации начали вовсе торговаться с перебоями. Покупателей, кроме ФРС, которая начала пылесосом сметать всё подряд, заливая биржу «свеженапечатанным долларом», банально не находилось. Доходность по 10-летним облигациям пробила 17%, по 30-летним — 19%. К вечеру пошли слухи о том, что проблемы начались у системообразующих гигантов американского банковского сектора, таких как Citibank.
Фондовые рынки продолжает лихорадить. DAX — минус 9%, FTSE — минус 8%, CAC — минус 10%. Азия — у них уже 31 июля — летит вниз ещё быстрее. Nikkei — минус 11%, Hang Seng — минус 13%. Золото пробивает 4000 долларов за унцию, доллар дешевеет на глазах, впервые в истории придя к паритету с дойчмаркой. Иена за три дня отыграла почти всё своё падение и вернулась на уровень в 80 за доллар, хотя, конечно, это никого не радовало.
ФРС срочно снижает ставку до 8%, но это уже фактически мёртвому припарка: доходность длинных облигаций всё равно растёт, всё больше игроков начинают верить, что эти облигации всё равно никогда не будут погашены.
Пятая волна кризиса облетает планету со скоростью электронных сигналов брокерских терминалов, и конца этому ужасу просто не видно.
1–2 августа выходные, но в Азии биржи работали. Nikkei обвалился ещё на 18% за два дня. Нефтяные монархии Залива тихо начинают отказываться от расчёта за нефть в долларе. Они готовы принимать Сырьевой рубль, золото, бартер, дойчмарку, иену, швейцарский франк, под это дело готовы давать скидку, лишь бы не получать на баланс стремительно дешевеющую валюту.
Новый набег на покупку Сырьевого рубля, спекулятивная цена отыграла вверх, и теперь СР торгуется на бирже с премией относительно его расчётной сырьевой цены. СССР от этого проигрывает в плане торговли ресурсами, но в конкретный момент никто не бежит отоваривать нашу «псевдовалюту», это просто способ хоть как-то спрятаться от тотального обрушения.
3 августа, понедельник, открывается новостью о новом снижении учётной ставки уже до 5%. Паническое и неправильное решение, продавленное вручную из Белого дома, где Дукакис был озабочен тем, что нужно голосовать за бюджет, а всё разваливается и просто невозможно собрать разваливающуюся систему воедино, сделало только хуже. Поскольку у нас был источник напрямую в Овальном кабинете, история о том, как Дукакис пригрозил пристрелить нового главу ФРС Алана Блайндера, дошла, можно сказать, через первые руки. В ином случае председатель ФРС сопротивлялся бы гораздо сильнее, понятное дело, что угрозы президента это неприятно, но труднореализуемо, вот только позиция Блайндера была максимально уязвима. У него уже в следующем году заканчивался срок полномочий как члена правления ФРС, а функции председателя он и вовсе исполнял «на птичьих» правах. В феврале нормальную процедуру назначения провести просто не успели, при этом ситуация требовала принятия каких-то решений здесь и сейчас и получается Блайндера фактически бросили на амбразуру. Ты типа рули в шторм, а мы по результатам примем какое-то решение. Шикарная позиция для человека который должен здесь и сейчас спасать глобальную финансовую систему капитализма.
Рынок буквально плюёт в лицо ФРС, продолжая избавляться от облигаций и задирая ставки по ним ещё сильнее. 10-летки пробивают доходность в 20%, 30-летки улетают за 24%. Мировые биржи продолжают падать с двузначными значениями, но на это уже никто не обращает внимания. Не обращает, потому что вылезла новая проблема: перестали проходить международные платежи по системе CHIPS. Банки сокращают друг у друга корреспондентские счета, система распадается на отдельные фрагменты, мировая логистика окончательно встаёт. По SWIFT уходят сообщения, но на «том конце провода» только зловещее молчание.
6 августа Дукакис объявляет чрезвычайное положение в экономике — мягко говоря, запоздало — и вводит ограничение на вывод капитала за границу. Это ещё один набат: США перестают быть гарантом международных финансов и занимают оборону, чтобы спасти хоть что-то у себя дома. В этот же день о временном прекращении исполнения обязательств объявляет Chase Manhattan Bank — один из центральных «узловых» банков США. Ему тут же оформляют «пакет помощи», но, опять же, доверия системе это не добавляет.
И тут неожиданно для многих самой надёжной и актуальной системой стала «СИРИУС», которую мы неспешно развивали с начала 1990-х. Пока был SWIFT, пока всю систему контролировали из Вашингтона, откуда одновременно и распределяли мировые деньги, СИРИУС был фактически никому не нужен, даже несмотря на то, что был лучше. Удобнее, быстрее, надёжнее. Система работала только внутри СЭВ, и даже Греция или Финляндия, с которыми у нас было налажено крайне тесное сотрудничество, соглашаться присоединяться к нашей платёжной системе не торопились. Но теперь всё поменялось.
СИРИУС стал фактически безальтернативным, а большое количество Сырьевых рублей — это, кстати, ещё обещало стать проблемой, в конце концов СР не предполагался в качестве замены доллару и не был под это заточен, — на руках инвесторов всего мира само создало инфраструктуру под проведение транзакций, номинированных в этой квази-валюте. Осталось только раздавать всем желающим доступ, и вперёд!
Первыми запрос на подключение к СИРИУСу подали западные немцы, поскольку им нужно было платить в СР за газ. Это простейшее технически действие — запрос был сделан 9 августа — вызвало очередную истерику. Американцы обвинили Бонн в попытке «переметнуться» на сторону коммунистов. Нет, конечно, сказано было не так, да и обвинение это было во многом надуманным, но в Белом доме царил такой раздрай, что удивляться чему-то было уже сложно.