Страница 9 из 13
Примечание: правая шкала – баланс ФРС в млрд. долларов, левая шкала – индекс S&P 500 в б/п.
(Источник: Thomson Reuters DataStream [Электронный ресурс] // Thomson Reuters DataStream.)
Рис. 8. Динамика чистой прибыли 800 американских компаний, млрд. долларов
(Источник: Thomson Reuters DataStream [Электронный ресурс] // Thomson Reuters DataStream.)
Проведенное в 2007 г. Швейцарским национальным технологическим институтом исследование основных владельцев мировых активов свидетельствует о ключевой роли американских транснациональных компаний в движении мировых финансовых и товарных рынков. Из более 30 млн. участников базы данных было отобрано 43060 ТНК, из которых только 737 ТНК и ТНБ контролируют 80 процентов мирового капитала. Среди них есть ядро из 147 ТНК и ТНБ, которое управляет 40 процентами всего мирового капитала. В этом списке доминирующее положение занимают американские банковские группы, тесно связанные с ФРС США и являющиеся ее совладельцами: Chase, Merrill Lynch, Bank of New York Mellon Corp., Goldman Sachs и др.
Благодаря описанному механизму обеспечивается доминирование связанной с ФРС США американской финансовой олигархии в мире (Табл. 3). Однако, после достижения максимальной доли в мировой финансовой системе спустя десятилетие с момента краха СССР, вес США неуклонно снижается. К 2020 г. все большая часть денежных ресурсов будет концентрироваться и проходить через региональные кластеры30, ключевым из которых становится Азиатский центр нового мирохозяйственного уклада.
Табл. 3. Роль США в мировой финансовой системе с прогнозом до 2020 г.
Источник: IMF Economic Outlook Database October 2009, McKinsey Global Institute, 2006-2009, Capital Markets A
Приведенные данные свидетельствуют об исчерпании возможностей развития производительных сил в рамках существующего мирохозяйственного уклада. Он сдерживает рост нового технологического уклада – необходимые для этого ресурсы связываются в финансовых пирамидах и обесцениваются в ходе их неизбежного обрушения. Есть все основания говорить о достижении пределов расширения Американского векового цикла накопления капитала и исчерпании возможностей экономического развития в рамках имперского мирохозяйственного уклада.
Современный период Американского цикла накопления капитала характеризуется рядом исследователей как этап «финансовой экспансии»31, типичный для заключительной фазы жизненного цикла мирохозяйственного уклада. В 1980 году финансовые отделы давали 15% общей прибыли американских промышленных корпораций, а в настоящее время они приносят уже более половины всей прибыли ТНК32. При этом реальный сектор американской экономики не развивается, уровень жизни уже длительное время не растет, старые промышленные центры превращаются в трущобы, банкротятся крупные города и даже штаты, некоторые из которых обсуждают перспективы введения собственной валюты и формирования собственных золотовалютных резервов.
Американская финансовая система вышла за пределы устойчивости, нарастание диспропорций вошло в режим обострения, когда любые внешние и внутренние шоки могут вызвать ее разрушение. Стремясь стабилизировать ситуацию и нейтрализовать угрозу коллапса долларовой финансово-долговой пирамиды, властвующая элита США идет по пути дестабилизации и хаотизации стран-кредиторов, коллапс которых позволяет списать значительную часть американских обязательств и присвоить активы.
Доля США на мировом рынке постоянно снижается, что подрывает экономическую основу их глобального доминирования. Последнее сегодня держится в основном на монопольном положении доллара в глобальной валютно-финансовой системе. На его долю приходится около 2/3 мирового денежного оборота33. Размывание экономического фундамента глобального доминирования США пытаются компенсировать усилением военно-политического давления на конкурентов. При помощи глобальной сети военных баз, информационного мониторинга, электронной разведки, структур НАТО и т.д. американцы пытаются удерживать контроль над всем миром, пресекая попытки отдельных стран вырваться из долларовой зависимости. Однако делать это им становится всё сложнее – осуществлению необходимых для удержания лидерства структурных изменений мешает инерция связанных в устаревших основных фондах инвестиций, а также гигантские финансовые пирамиды частных и государственных обязательств. Для сбрасывания такого быстро нарастающего бремени и сохранения монопольного положения в мировой валютно-финансовой системе США объективно заинтересованы в списании своих обязательств, лучшим способом для которого всегда являлась мировая война. Невозможность ее проведения обычным способом из-за рисков применения оружия массового поражения они пытаются компенсировать развязыванием серии региональных войн, которые в совокупности складываются в глобальную хаотическую войну США со всем миром.
Создавая «управляемый хаос» организацией вооруженных конфликтов в зоне естественных интересов ведущих стран мира, США сначала провоцируют эти страны на втягивание в конфликт, а затем проводят кампании по сколачиванию против них коалиций государств с целью закрепления своего лидерства и легитимизации результатов конфликта. При этом США получают недобросовестные конкурентные преимущества, отсекая не контролируемые ими страны от перспективных рынков, создают себе возможность облегчить бремя государственного долга за счет замораживания долларовых активов проигравших и обосновать многократное увеличение своих государственных расходов на разработку и продвижение новых технологий, необходимых для роста американской экономики.
Согласно закономерности периодической смены мирохозяйственных укладов, США не могут выиграть провоцируемую ими войну. На смену им должен прийти новый мировой лидер, который присвоит себе все трофеи развязываемой американской властвующей элитой мировой войны. И лидер этот уже объявился в лице КНР. Но теория циклов не является догмой и лишь помогает упорядочить понимание исторического процесса. В отличие от циклов вращения двигателя, циклы технико-социально-политико-экономического развития сильно отличаются друг от друга и само их выделение достаточно условно. Смена эпох не является строго периодическим процессом, их длительность может существенно варьироваться. Тем не менее, полученные в теориях длинных волн и вековых циклов накопленные знания позволяют выявить основные угрозы и вызовы ближайшего двадцатилетия, достаточно точно спрогнозировать развитие событий в обозримой перспективе.
2.2. Избрание Трампа – точка невозврата к прежнему мировому порядку
Как было показано выше, эпоха американской гегемонии в мире заканчивается. Система институтов, задававшая ход американскому циклу накопления, не обеспечивает более поступательного развития производительных сил. Начинается новый, Азиатский цикл накопления, становление которого сопровождается формированием институтов нового мирохозяйственного уклада и перемещением институционального, производственного, финансового и технологического центра развития мировой экономики из США в Китай и другие страны его ядра.
Мировой рынок уже не обеспечивает расширенного воспроизводства институтов американского цикла накопления. На периферии американского цикла накопления, в Юго-Восточной Азии, возник новый центр быстро расширяющегося воспроизводства, который в сфере производства товаров превзошел США. До последнего времени американские деловые круги пытались сохранить свою гегемонию путем хаотизации неконтролируемой ими части своей экономической периферии, с одной стороны, и юридического закрепления своего доминирующего положения в контролируемой ее части, с другой стороны. Для этого в отношении первой части своей экономической периферии они развязали гибридную войну против России, в отношении второй части – инициировали вовлечение входящих в нее стран в Транстихоокеанское партнерство (ТТП) и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП), ядром которых должны были стать США34. Знаменательно, что это усиление контроля американского капитала над периферией своего системного цикла накопления планировалось достичь за счет ослабления институтов государственной власти, в том числе, в самих США. Этот аспект трансокеанских торгово-инвестиционных соглашений заслуживает отдельного анализа.
30
Смирнов Ф. Мировая финансово-экономическая архитектура. Деконструкция – М.: ООО «Буки Веди», 2015. – 568 с.
31
А. Айвазов. Периодическая система мирового капиталистического развития. – Сайт автора. – 2012.
32
Перспективы и стратегические приоритеты восхождения БРИКС / Под. ред. В. Садовничего, Ю. Яковца, А. Акаева. – М.: МГУ – Международный институт Питирима Сорокина-Николая Кондратьева – ИНЭС – Национальный комитет по исследованию БРИКС – Институт Латинской Америки РАН, 2014.
33
С. Рогов. Место России в многополярном мире / Доклад. – М.: Институт США и Канады РАН, 2012.
34
На регионы, в которых расположены страны-участники переговоров о создании трансокеанских суперблоков, приходится подавляющая часть мирового импорта (примерно 85%). Северная Америка абсорбирует около 18% мирового экспорта, Европа – почти 36%, Азия – 32%. Российский экспорт в значительной своей части также ориентирован на данные регионы. ЕС поглощает 53% отечественных поставок за рубеж, страны АТЭС – более 17%.