Страница 9 из 13
После того, как мы выявили управляющее «ядро» банковской системы США, состоящее из небольшого количества финансовых холдингов, возникает ряд новых вопросов. Кто является владельцами и «конечными бенефициарами» этих финансовых холдингов? Какова сфера влияния этих финансовых холдингов (в плане отраслей и географии)? В какой степени влияние этих финансовых холдингов распространяется на Россию? Каковы отношения между этими холдингами (конкуренция или конструктивное взаимодействие)? Можно ли утверждать, что подход к объяснению событий и процессов в сфере мировых финансов на основе теории «борьбы кланов Ротшильдов и Рокфеллеров» уже устарел? И т. д. И т. п.
«Большая четверка»: FMR (Fidelity)
Продолжим разговор о «большой четверке» компаний, находящихся на вершине мировой финансовой пирамиды. Это финансовые холдинги Vanguard Group, State Street Corporation, FMR (Fidelity), BlackRock. Есть несколько веских оснований для того, чтобы назвать их вершиной пирамиды.
Во-первых, потому, что указанные холдинговые компании представлены в капитале большого количества банков, а также корпораций мирового калибра. В предыдущей статье, в частности, я показал, что «большая четверка» представлена в капитале всех американских банков, входящих в «большую шестерку».
Во-вторых, указанные холдинговые компании создали большое количество инвестиционных институтов, называемых «взаимными фондами», которые своими финансовыми щупальцами дотягиваются до компаний самых разных отраслей экономики в самых разных уголках мира. В том числе взаимные фонды, находящиеся в сфере «большой четверки» участвуют в капитале банков США и других стран.
В-третьих, даже по чисто формальному признаку – величине контролируемых активов – компании «большой четверки» превосходят крупнейшие банки мира. Согласно оценкам, которые мне удалось найти, на первом месте по этому показателю находится компания FMR (Fidelity) – 4,90 трлн. долл. (апрель 2014 г.), на втором – BlackRock – 4,57 трлн. долл. (конец 2013 г.), на третьем – Vanguard Group – 3,00 трлн. долл. (осень 2014 г.), на четвертом – State Street Corporation – 2,35 трлн. долл. (середина 2013 г.). Для сравнения: первое место по величине активов среди банков США занимает JPMorgan Chase: в конце 2014 года его активы составили 2.075 млрд. долл. Примечательно, что динамика прироста активов «большой четверки» (начиная с 70-80-х годов прошлого века, когда начался бурный рост финансовых рынков) опережала динамику прироста активов американских банков.
Полученные нами результаты примерно совпадают с результатами исследования экспертов Технологического института в Цюрихе, преследовавшего цель выявить «ядро» мировой финансовой и экономической системы. Исследование базировалось на компьютерной обработке первичных данных по многим миллионам компаний и банков всех стран мира по состоянию на 2007 года. В первую десятку «ядра» вошли четыре банка и шесть финансовых компаний. Среди них оказались три финансового холдинга из «большой четверки»: Vanguard Group Inc, FMR Corporation (Fidelity) и State Street Corporation. Это лишний раз подтверждает, что наш вывод о составе верхушки мировой финансовой пирамиды не является ошибочным. Конечно, с 2007 года (момент, на который швейцарские эксперты оценивали «ядро») уже прошло достаточно много времени, но кардинально состав «ядра» не поменялся[8].
Начнем обзор участников «Большой четверки» с компании FMR (Fidelity). Полное название компании – Fidelity Management and Research. У компании, по экспертным оценкам, самые большие активы среди всех хозяйствующих субъектов (банков, компаний, фондов) в мире. По своему «калибру» (величине активов) его можно сравнить с лишь такими институтами, как Федеральная резервная система США или Народный банк Китая (их валюта баланса[9] составляет 4–5 трлн. долл.). Во всех справочниках значится как американская транснациональная корпорация. Штаб-квартира – Бостон, штат Массачусетс, США. Численность сотрудников компании – 41 тыс. человек (2013 год).
Основана компания в 1946 году. Имя основателя компании – Edward C. Johnson II. По крайней мере, в первые годы существования компанией FMR владел единолично ее основатель Эдвард Джонсон, члены его семьи. Затем часть капитала компании перешла в руки ее сотрудников.
FMR оказывает два основных вида услуг – брокерские и размещение средств в интересах североамериканских инвесторов через созданные взаимные фонды и другие свои «дочерние» и «внучатые» структуры. Имеет очень разветвленную сеть взаимных фондов и финансовых корпораций по всему миру. Наиболее крупные взаимные фонды FMR – Fidelity Contrafund, Fidelity Magellan, Fidelity Trend Fund. По величине инвестиций указанные фонды являются вообще одними из наиболее крупных фондов в США и в мире. Подразделение Fidelity Ventures занимается венчурными инвестициями. Обслуживание инвесторов из других стран ведет Fidelity International Limited (FIL), аффилированная компания, основанная в 1969 году; в 2011 году она была переименована в Fidelity Worldwide Investment.
Считается, что управление и контроль над компанией уже на протяжении почти семь десятков лет находится в руках семейства Джонсонов. Председателем и исполнительным директором (CEO) до конца прошлого года оставался Edward Johnson III(сын основателя), президентом подразделения Fidelity Personal Workplace and Institutional Services была еще один представитель клана Джонсонов – Abigail Johnson (дочь Эдварда Джонсона), президент Fidelity Personal Investing – Kathleen Murphy. В настоящее время бразды правления в свои руки взяла дочь Эдварда Джонсона Третьего Абигель, заняв позиции президента и исполнительного директора.
Если верить зарубежным источникам, то на сегодняшний день члены семейства Джонсонов напрямую или же через систему различных трастов контролируют 49% голосующих акций компании. Раскладка здесь такова: 12% находится в руках нынешнего главы клана Эдварда Джонсона, 24,5% – дочери Абигель. Оставшиеся 12,5% делятся между Элизабет Джонсон (Elizabeth Johnson) (сестра Эдварда) и Недом Джонсоном (Ned Johnson) (брат Эдварда). Правда, эти данные относятся к 2005 году. Между тем, имеются данные за 2013 год, которые показывают, что за семейством Джонсонов по-прежнему сохранялась доля в 49% (разбивка по членам семьи не приводилась).
Кроме того, с некоторыми «внешними» инвесторами семейство Джонсонов подписало соглашения, которые позволяют членам семейства голосовать с помощью чужих акций. А вот 51% голосующих акций находится в собственности различных сотрудников компании (108 менеджеров компании, данные на 2010 год). Fidelity – яркий пример компании, находящейся на высшем этаже мировой финансовой иерархии. Она через покупку акций (особенно голосующих) контролирует гигантские публичные компании США и других стран мира, но при этом сама не является публичной. Т. е. ее акции (паи) не обращаются на фондовой бирже.
Фамилия президента и совладельца компании Эдварда Джонсона Третьего постоянно фигурировала и продолжает фигурировать в списках самых богатых людей Америки и мира журнала «Форбс». Там же мы можем увидеть его дочь Абигель Джонсон. Однако они находятся далеко не на первых строчках рейтингов, которые учитывают лишь собственный капитал миллиардеров. Семейство Джонсонов не может претендовать на роль чемпионов по указанному показателю. Но если бы составлялись рейтинги по показателю активов, контролируемых отдельными лицами, то вполне вероятно, что они могли бы претендовать на титул чемпионов. Кстати, сильные мира сего уже давно ориентируются не на максимизацию собственного капитала. Их интересует гораздо больше величина контролируемых активов. Философия сильных мира сего очень проста: «Контроль важнее собственности». Собственный капитал для мировых «хозяев денег» – лишь средство контроля. Борьба и конкуренция между «хозяевами денег» идет за максимально эффективное использование каждого собственного доллара в целях усиления своего экономического и политического влияния. Журнал «Форбс» то ли не способен, то ли не желает оценивать «хозяев денег» по показателю контролируемых активов. А если бы отслеживал этот показатель, то, вполне вероятно, Эдварда Джонсона и его дочь Абигель следовало бы включить в первую десятку наиболее влиятельных людей мира. Впрочем, некоторые конспирологи полагают, что Эдвард и Абигель Джонсоны – лишь номинальные фигуры, за которыми стоят другие лица, реальные «хозяева денег», которые лишь используют FMR в качестве ширмы. Более того, есть подозрения, что FMR фактически контролируется другим участником «Большой четверки» – компанией Vanguard Group.
8
В своих специальных изданиях и исследованиях Forbes, Bloomberg, аналитические подразделения крупных банков также обязательно включают четыре финансовых компании («Большую четверку») в списки крупнейших владельцев акций публичных корпораций по всему миру. Но эти обзоры и исследования, как правило, используются лишь специалистами, не попадая в широкое информационное поле.
9
Профессиональный термин, означающий итоговую сумму баланса.