Страница 10 из 16
Анализ долговременного воздействия участия в глобальных сырьевых рынках на развитие России заставляет включать глобализацию, один из частных процессов территориального развития, в контекст ситуации внутреннего территориального развития как движущую силу других частных процессов – институционализации (этатизации), регионализации и урбанизации. Участие в международном разделении труда глобального масштаба способно радикально менять межрайонное разделение труда и территориальную структуру хозяйства страны
Глобальные рынки – это механизмы не просто международного, но и межконтинентального товарообмена, связывающие на основе всемирного разделения труда самых удаленных производителей и потребителей путем реализации совокупности общественных отношений и действию институтов, закрепляющих их в коммерческой и смежных сферах. Глобальные рынки выступают общественными формами организации «торговли на дальние расстояния», «Fernhandel» (Бродель, 1992, с. 593–599; 2007, с. 409–414), межконтинентальной торговой деятельности.
Развитие глобальных рынков, в том числе и сырьевых, отражает международный оборот золота, который, в свою очередь, является индикатором состояния, механизмов функционирования, трендов и уровня развития мировой денежной системы. Характер функционирования и развития мировой денежной системы с необходимостью отражает состояние и тренды изменений глобализации мировой экономики, так как мировая денежная система делает возможным и опосредует товарооборот глобальных рынков и обеспечивает возможности и стимулы их существования и экспансии. Накопление золота в мировой экономике – накопление, сопровождавшееся его перераспределением между странами и секторами мировой экономики, а также сменой лидеров добычи и изменением его экономических функций, является кумулятивным процессом, сыгравшим важнейшую роль, как в процессе, так и в механизме развития глобальных рынков. Дело в том, что почти все золото, добытое человечеством за всю его историю, аккумулировано, оно продолжает существовать в современном мире и экономически активно в трех основных формах: в виде централизованных запасов государств; в качестве частных тезаврационных накоплений физических и юридических лиц; в форме материала в ряде отраслей промышленности и в быту. В среднем необратимые потери принято считать на уровне 10 % всего добытого золота (Современный рынок золота, 2004, с. 55).
Международный оборот золота может выступать надежным индикатором долговременной динамики глобализации мировой экономики по целому ряду конкретных причин. Во-первых, золото – это деньги в чистом, конечном виде, а капитализм, осуществивший глобализацию мировой экономики, – это не просто развитая товарно-денежная экономика, а «денежная цивилизация», когда движение денег, финансовый капитал стремится подчинить и подчиняет себе все другие виды хозяйственной деятельности. Во-вторых, в силу своих экономических функций (прежде всего – мировых денег) и природных особенностей (большая ценность в очень небольшом объеме и весе, неограниченная сохраняемость и проч.) оборот золота всегда имел не просто международный, но также и трансконтинентальный характер. В-третьих, процессы международного оборота золота организуются и осуществляются экономическими лидерами соответствующих эпох и регионов. В-четвертых, процессы производства, обращения и накопления золота оказываются неразрывно включенными в такие определяющие хозяйственную жизнь процессы, как контроль территории; поиск и добыча полезных ископаемых; перевозки; производство и использование конечных продуктов; реализация последствий такого использования и для текущих экономических процессов (например, для ценообразования), и для институциональной структуры экономики регионов, государств, всего мирового сообщества. Перечень открыт, но и приведенных причин достаточно для обоснования надежности и информативности международного оборота золота как индикатора глобализации, развития глобальных рынков, в том числе сырьевых.
Историческая динамика добычи золота показана в табл. 1.2. Достоверные данные здесь начинаются с последней трети XIX в., по ранним периодам имеются лишь более или менее достоверные оценки.
Таблица 1.2. Долговременная динамика мировой добычи золота
Источник: Современный рынок золота, 2004, с. 35.
Исторические периоды реализации золотом функции мировых денег можно назвать, соответственно, биметаллическим, монометаллическим и параметаллическим. Они значительно («эпохально») различаются по характеристикам структуры мирового рынка, в том числе по уровню развития глобальных рынков, а также по преобладающим стратегиям глобального рыночного поведения его участников и регуляторов. Как у большинства исторических явлений, временные границы периодов являются отчетливыми, но не резкими. Четко различаются ядерные фазы каждого периода, между которыми выделяются достаточно протяженные «переходные зоны», обусловленные неравномерностью развития и неоднородностью распространения важнейших элементов соответствующих периодов.
Биметаллический период, означающий параллельное использование серебра и золота как основных денежных металлов, охватывает нижнюю границу нашего исследования – эпоху Великих географических открытий XV–XVII вв., заложивших основы формирования мирового рынка, – и продолжается вплоть до 20-х гг. XIX в. Монометаллический период – время признания золота единственными мировыми деньгами. Его границы размыты. Четко выделяется ядро периода – с 1867 г. (юридическое оформление Международным соглашением на Парижской конференции, когда страны Европы и Америки признали золото единственной формой мировых денег) по 1913 г. – время существования развитой международной системы золотомонетного стандарта как первой мировой денежной системы, выполнявшей функции регулятора мировой экономики. Нижняя периферийная граница этого периода —1819 г. – законодательное закрепление золотомонетного стандарта как национальной денежной системы принятием британским парламентом так называемого закона о возобновлении; верхняя периферийная граница – Первая мировая война 1914–1918 гг., когда воюющие страны отменили (приостановили) систему золотого стандарта. Параметаллический период – время постепенной утраты золотом функций мировых денег, в течение которого «привязка» мировой валютной системы к золоту неуклонно ослабевала. Этот период имеет ядро —1933–1971 гг. – время между установлением американским правительством двух запретов на обмен долларов на золото – сначала для физических и юридических лиц (1933 г.), а затем и в межгосударственных расчетах (1971 г.). Нижняя периферийная граница этого периода – 1922 г. – юридическое оформление на Генуэзской международной экономической конференции золотодевизного стандарта наряду с золотослитковым. За «начало отсчета» верхней периферийной границы периода можно принять 1976 г. – заключение ямайских соглашений о внесении изменений в устав МВФ, позволивших юридически оформить демонетизацию золота, придать золоту статус товара, лишив его статуса мировых денег. Вместе с тем золото как особый резервный актив продолжало играть существенную роль в мировой экономике до конца XX в. (Кругман, Обстфельд, 2004, с. 580–752; Современный рынок золота, 2004, с. 69–134).
С учетом сделанных замечаний можно преобразовать табл. 1.2 в табл. 1.3:
Таблица 1.3. Добыча золота по периодам глобализации мировой экономики
Отметим в полтора раза больший цепной темп роста добычи золота в монометаллическом периоде глобализации по сравнению с последующим, параметаллическим – рост добычи золота просто не успевает за ростом мирового производства и ВВП, а также значительно опережающего их рост мировой торговли, что объективно не позволяет положить золото и далее в основу мировой валютной системы.