Страница 10 из 50
Вряд ли удастся обнаружить какую-либо значимую связь между колебаниями цен на нефть и полого растущей добычей нефти странами, не входящими в ОПЕК. Временные приостановки роста добычи этими странами совпадали как с периодами роста цен (1974–1975, 2002–2005 годы), так и с периодами их падения (1983–1986 годы).
Динамика добычи нефти в странах бывшего СССР демонстрирует периоды больших неудач, когда падение добычи накладывалось на падение мировых цен, и периоды больших удач, когда возобновление роста добычи происходило в период роста цен на мировом рынке. Отсюда можно сделать статистически безупречный, но абсурдный по смыслу вывод, что мировые цены растут тогда, когда растет добыча нефти в России и других странах бывшего СССР, и падают тогда, когда в России кризис.
Не выдерживает пристального рассмотрения и идея роста цен на нефть из-за роста ее потребления. Мир потребляет все больше нефти, но темпы роста потребления, в отличие от цен, практически не меняются на протяжении длительных интервалов времени. Снижение потребления нефти в конце 1970-х — начале 1980-х годов и слом динамики по сравнению с 1960–1970 годами были вызваны активной энергетической политикой развитых стран Запада и глубоким кризисом стран третьего мира. Конечно, и то и другое стало следствием изменившейся энергетической ситуации, но причинно-следственные связи выглядят именно так — темпы потребления зависят от цен, но опосредованно — через долгосрочные изменения государственной энергетической политики, а не как прямой результат текущей рыночной конъюнктуры.
О физической нехватке нефти говорить сегодня не приходится. Запасы нефти за двадцать лет (с 1985 по 2006 год) почти удвоились с 770 до 1200 миллиардов баррелей (164 миллиарда тонн), что позволяет поддерживать сложившиеся темпы ее потребления в течение еще длительного времени.
Так чем же все-таки определяется динамика цен на нефть? Начиная с открытия нефти в Пенсильвании во второй половине XIX века мировая нефтяная промышленность пережила не менее восьми циклических пиков активности, после которых наступал резкий и неизбежный спад. Нефтяная отрасль — типичный пример «boom-bust» бизнеса, т. е. такого бизнеса, для которого характерны периоды лихорадочной активности, чередующиеся с периодами застоя. В этом рынок нефти не уникален. Уникальность мирового нефтяного рынка в том, что определяющее влияние на ВЕСЬ мировой рынок оказывает всего ОДНА страна — а именно Соединенные Штаты Америки.
США потребляют больше нефти, чем следующие за ними Китай, Япония, Россия, Германия и Индия вместе взятые. Россия потребляет в 7,5 раза меньше нефти, чем США.
Они импортируют столько же нефти, сколько следующие за ними Япония, Китай, Германия и Франция вместе взятые.
США — самый важный и непропорционально высокозначимый фактор мировой энергетической ситуации, фактически, единственная реальная энергетическая сверхдержава.
В то время как основная часть ресурсов жидкого топлива находится на Ближнем и Среднем Востоке, 80 процентов всего капитала мировой нефтяной промышленности сосредоточено в США. В Штатах существует гигантский фонд низкопроизводительных нефтяных скважин, которые работают в половину мощности. Никакой свободный рынок не может оправдать существования огромной малопроизводительной резервной системы нефтеснабжения, этого детища холодной войны. В случае серьезного мирового политического кризиса, войны, перерыва в поставках Америка может удвоить собственную добычу нефти в течение считанных дней, если не часов.
Однако срок жизни нефтяной скважины лимитирован 20–25 годами. Сохранить свой добычный потенциал Соединенные Штаты могут только периодическими кампаниями массированного бурения. Поэтому мировой нефтяной цикл привязан к циклу воспроизводства американских нефтегазодобывающих скважин и коррелирует со средним временем эксплуатации скважины. А издержки воспроизводства капитала американской нефтяной промышленности перекладываются, за счет повышения цен, на весь мир.
Механизм одностороннего контроля над мировым рынком нефти американцы построили в 40—70-х годах XX века, прекрасно понимая, как говорил еще лорд Керзон, что «дело союзников приплыло к победе на гребне нефтяной волны», и имея намерение и впредь свободно «серфинговать» на гребнях нефтяных волн. Действует этот механизм так: США согласовывают желаемый уровень цен с Саудовской Аравией, а саудовцы добывают больше или меньше нефти, чтобы выйти на желаемый уровень цен. Саудовская Аравия, которой принадлежит около четверти всех мировых запасов нефти, выступает в роли компенсирующего, свингового поставщика.
ОПЕК — это мощный инструмент, позволяющий США подгонять мировые цены к уровню своих внутренних цен производства. Основа ОПЕК — особые отношения Штатов и Саудовской Аравии, помноженные на роль доллара в расчетах за нефть. Главная и хорошо оплачиваемая работа ОПЕК — не пускать на рынок нефть ОПЕК.
Для сохранения действенности этого механизма требуются серьезные политические усилия и постоянная накачка военных мускулов. И нет никаких оснований предполагать, что этот отлаженный механизм более не действует. Наоборот, американцы решили усилить возможности контроля над мировым рынком нефти путем дерзкой экспедиции в Ирак. Если им удастся распространить свой контроль и на Иран, то нефтяной рынок попадет в их полное распоряжение, так как эти три страны располагают примерно половиной всей мировой нефти и почти всеми ресурсами нефти дешевой. Всем остальным странам, включая Россию и США, добыча нефти обходится гораздо дороже.
Несмотря на то, что США располагают практически открытым доступом к ближневосточным богатствам, основой американского энергетического могущества остается их собственная нефтяная промышленность. До 2007 года инвестирование в американскую нефть медленно ползло вверх. Активность бурения почти втрое превысила уровень кризисного 1999 года. О размахе работ говорит тот факт, что в США работают вдвое больше буровых установок, чем ВО ВСЕМ ОСТАЛЬНОМ МИРЕ ВМЕСТЕ ВЗЯТОМ! Объем ввода скважин приблизился к уровням конца 1970-х — начала 1980-х годов — времени предыдущего циклического нефтяного кризиса. Точка перелома была достигнута в 2008 году. В 2009 году объем инвестиций и объем бурения пошли резко вниз, а это означает, что нефтяная эйфория закончилась — наступает период инвестиционного застоя, а, следовательно, низких цен на нефть.
Положительная динамика цен на нефть на мировом рынке может вернуться только в случае резкого обострения политической ситуации на Ближнем Востоке, например, если вспыхнет война между Ираном и Израилем с американским участием. Провал военной миссии США в Афганистане также способен вызвать краткосрочное изменение знака конъюнктуры нефтяного рынка. Долгосрочных факторов повышения цен на нефть сейчас не существует. Нефтяные компании в последние 10–15 лет разведали новые запасы, намного превосходящие текущие потребности. К тому же нефтяные гиганты Иран и Ирак пока работают намного ниже своих возможностей. Цены будут колебаться около нынешнего уровня с тенденцией к постепенному снижению в течение двух-трех лет, где они и останутся еще лет на пять — десять.
Чего ждать дальше? Америка хорошо подготовилась к кризису и первой начнет выходить из него. Идеология экономической политики Барака Обамы давно уже разрабатывалась в недрах Демократической партии США. Тот поворот, который начал осуществляться в 2008–2009 годах, уже был идеологически обоснован Элом Гором. Акцент делается на развитие энергоэффективной экономики.
Энергетика важна не только сама по себе, но и как стимул развития всей остальной экономики. Гонка за эффективностью использования энергии вот уже триста лет как приводит мировую промышленность в действие. Планы электрификации были в свое время использованы и СССР, и США для выхода из кризиса 1929 года. В СССР это был план ГОЭЛРО, а в США — программа развития энергетики долины реки Теннеси.
Энергетический кризис 1973–1979 годов сделал экономию энергии важнейшим индикатором прогресса национальных экономик. Вперед вырвались Япония и Европа, бедные энергоресурсами. Обе сверхдержавы далеко от них отстали. Богатство развращает. СССР, а затем Россия побили все рекорды по энергозатратности хозяйства. США, в свою очередь, всегда отличались большими неэкономичными автомобилями и недостатком внимания к потерям энергии в коммунально-бытовом секторе. Под предводительством выходца из мира энергокомпаний Дж. Буша Америка практически бойкотировала международные усилия в рамках Киотского протокола. В результате США, так же как и Россия, отстали от лидеров в области энергосбережения. Тем значительнее будет результат от сокращения этого отставания.