Страница 2 из 8
БОГАТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
3 марта 2010 г.
Кийосаки говорил, чтобы стать богатым, нужно сначала научиться мыслить как богатый. В самом деле, многие люди которые на словах говорят что мечтают о больших деньгах очень часто психологически не готовы к этому. Вот если бы у вас был миллиард долларов, например наследство. Во что бы вы их проинвестировали… Акции ??? банально… в акции вкладываются инвесторы средней руки.. крупные покупают бизнес целиком… Золото ??? глупо ..! не люблю золото по причине слабого промышленного применения… его используют только как украшение. А если оно и дальше будет расти, то и как украшение его уже покупать не будут. Среди металлов более привлекательно всегда будут выглядеть медь и цинк. Но самый бесценный актив – самый неочевидный. Когда говорят о недвижимости, то почему-то всегда имеют ввиду жилые и коммерческие здания. Забывая о самом главном. О земле..! Это самый надежный актив – ему не страшны ни пожары ни землетрясения. Существует старый афоризм времен колониальной Британии: покупайте землю – ее больше не делают..! Ограниченность ресурса подогревает интерес искушенных инвесторов. Так же последнее время аналитики из ООН акцентируют внимание общественности на дефиците пресной питьевой воды. Сам Кийосаки раскрывает часть операции американских миллиардеров. Например не все знают, что акции которые свободно торгуются на ММВБ и РТС – это акции после вторичного размещения – публичного. Есть еще первичное размещение, но оно закрытое, только для квалифицированных инвесторов, которые во время IPO продают свои акции частным лицам, накрутив не менее 200%. Что касается прочих ценных бумаг – то миллиардеры охотно скупают государственные облигации… Доход гарантированный на 100%. Да к тому же доходы с облигаций не облагаются налогом. Для избежания влияния инфляции можно использовать евробонды – облигации номинированные в разных валютах… например сильно коррелирующихся.. например в евро и в долларах.. Так же стратегия кэрри-трейд никогда не выйдет из моды… Она заключается в следующем.. Взять заём в дешевых деньгах (йена, с недавних пор доллар) на год и точно на такой же период вложить их в гособлигации превышающих ставку заема… такие дыры в мировой экономики будут всегда…! А вы говорите что для того чтобы делать деньги нужны деньги… Нужны идеи! Необходимо развивать у себя дедуктивное мышление… Всегда пригодиться.. В одной статье помню прочитал интервью одного очень успешного лондонского трейдера… На вопрос какие книги вы порекомендуете прочитать начинающим инвесторам. Ответ был таков: Библия и сборник рассказов о Шерлоке Холмсе, символизирующих терпение и силу ума соответственно. Я вынужден с ним согласиться, хотя библию я читал давно и в кратком изложении. ))
СКОРОСТЬ ДЕНЕГ
4 марта 2010 г.
Вчера читал о Лучшем Частном Инвесторе 2009 года. Обычный парень. 25 лет. Живет в Челябинске. Результат: 47 000%. ..?!?! Невероятно ! суть его стратегии проста – все виды скальпирования. Но самое удивительное, что он торгует руками совершая за день около 6000 сделок. Безумство.! Для своей активной работы он мог использовать принцип пирамиды. Накапливая первым и продавая последним, ловя и усиливая микро-тренды. Так же мог использовать принцип усреднения. Упало – купил, еще упало – еще купил, выросло – продал всё. Скорее всего он просто непрерывно покупал (продавал) по частям и продавал (выкупал) целое в независимости от направления цены. Ну и самый банальный способ – это замыкания цены, выставляя по самым ближним ценам противоположные заявки. Именно кстати таким образом и зарабатывают работники различных бирж, поддерживающие ликвидность разных бумаг. Важно понимать, что если при данных стратегиях урезать убытки моментально, то они могут быть весьма прибыльны. Но опять же эти принципы торговли без использования торговых роботов больше походят на спортивные состязания, физически просто невыносимые..!. Сейчас ему 25 лет. К 30 годам он уже не будет таким прытким. Зрение сядет, нервы расшатаются. Кстати в прошлом году лучшим инвестором была миловидная блондинка под ником Ева. И кстати где она..??? Почему она в этом году не победила… почему призеры всегда меняются.. может быть принципы скальпа не надежны..! Они разоряют нервы и кошелек..! Единственное что их объединяет – оба они являются клиентами АйТи Инвест. Мое самое любимое изречение У.Баффета : лучшие инвестиции это те, что больше всего похожи на реальный бизнес..! А скальпирование это в первую очередь самообман..! Скальпирование – это фантастические прибыли, но не тех кто этим занимается, а тех через кого этим занимаются. В-первую очередь, все конкурсы на финансовых рынках организованы брокерами с целью получения прибыль на скоростном трейдинге за счет коммисионных сборов. Скальпирование – это злая выдумка брокеров, очень удачный маркетинговый ход, и только они это пиарят. Создают всяческих героев, которым хочется подражать в ущерб собственным интересам, до конца не понимая что в реальности эти герои не существуют.
А сейчас я расскажу как зарабатывают конкретные люди конкретные суммы. Все жалуются на задержки в котировках и плохой интернет. Если есть люди у которых происходят задержки значит есть люди у которых этих задержек нет. Какие-то доли секунды могут решить все.! Если заглянуть в будущее хотя бы на несколько секунд можно здорово обогатиться. На Ютубе кто-то даже выложил видеоролик сравнивающий котировки фьюча на индекс РТС у КИТа и Цериха. Там разница достигала даже 5 секунд..! Интересно что биржа одна..! и котировки НА САМОМ деле одни.. но как понять в какой промежуток времени. Если есть такие нюансы то можно просто играть против своего брокера, сервер которого перегружен заявками. Некоторые особо умные брокеры вводят минимальный депозит в колоссальном размере, чтобы лузеры со своими копейками не засоряли их шлюз постоянными заявками. Хотя больший вред наверное приносят проклятые плоды программистов… эдакие программы-паразиты… которые мешают абсолютно всем кроме их владельцев. Так вот нам транслируют задержанную реальность. А люди сидящие рядом с маткой-биржей.. видят все без задержек.. вот так и зарабатываются миллионы..! Кто-нибудь смог попасть в начало гэпа.. я вот несколько раз пробовал – попадал всегда в конец.. а ведь кто-то делает эти гэпы..! Вот вам и кипа книг по трейдингу, и нобелевские лауряты по экономике, и биржевые новости.. и прочая чушь.. Важно не то что правильно для кого-то, а то что действительно работает на тебя..!
НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
5 марта 2010 г.
В ноябре 2009 года я в серьез взялся за инвестирование. Сказал себе: хватит тут ныть и ждать. Нужно брать и делать. Если не сработает – менять систему. Начал я со спот рынка ММВБ. «Голубые фишки» сразу отверг – они для меня казались слишком замкнутыми. Я положил глаз на «второй эшелон», который был очень волатильным. Сразу заметил что акции РБК и Аптек ходили то вверх то вниз по 2-5% ежедневно… Их лихорадило..! Я задумал следующее: покупать на падении, на каждом ценовом уровне с интервалом в 0,5%.. мол все равно отрастет..! Вот так я начал тариться этим мусором, в то время когда кто-то его буквально мешками выбрасывал на рынок.. Я покупал – а цены все падали… Убытки росли как снежный ком… но я считал себя Баффетом, типа серьезным инвестором… «Я купил часть бизнеса!», – успокаивал себя. И ждал, затягивая петлю на своей шее все сильнее и сильнее. Пока они падали было очень больно смотреть как другие бумаги росли как на дрожжах. Кстати покупка на падении самая популярная стратегия начинающих инвесторов. Это я понял, когда стал оглядываться по сторонам. Все именно так и делали. Видимо это психологический стереотип каждого человека: любовь к халяве – урвать по дешевле..! Мне сразу стало ясно, что поступая как все не сделаешь больших денег. И тут я открыл список акций лидеров роста за неделю, 2 недели и месяц… Начал размышлять, почему я их не заметил в свое время. Я в них вглядывался так пристально, как только мог.. И почему же я вас не купил вот здесь и тыкал пальцем на дно графика, а продал бы вот здесь и снова тыча пальцем на максимум перед небольшой коррекцией. Естественно калькулятор был под рукой, и сразу же подсчитывал несуществующие прибыли… ?!?! Глупо правда.. но приятно..!)) Кстати так же делают большинство начинающих трейдеров. И вдруг меня просто озарило..! У всех лидеров роста на дневных графиках было по пять и более восходящих свеч подряд. Этот факт мне многое объяснил… Вместо того чтобы покупать на падении не зная когда оно кончится, лучше было покупать на росте когда оно только зарождается. Все гениальное оказалось проще чем я думал..! Я сразу же стал отыскивать лидеров дня.. просматривать их дневные графики.. Сильными признаками для меня являлись помимо роста цены – высокий объем (в несколько раз превышающий прошлые) и значение индикатора РСИ менее 30 пунктов. Мне не нужно было анализировать финансовое состояние компании и годами ждать ее прорыв. Согласно данной стратегии за меня это делали другие, образованные и состоятельные представители различных инвест-домов. Когда они входили в бумагу – они как бы приглашали меня в партнеры..!) И я с удовольствием соглашался…