Страница 12 из 27
Революционные изменения в основном направлены на потребительские банковские услуги и платежи. По данным PwC, которые провели опрос 544 респондентов в основном генеральных директоров, руководителей, ответственных за инновации, директоров по информационным технологиям (CIO) и руководителей высшего звена (CEO), участвующих в процессе цифровых и технологических преобразований 46 стран с учетом многочисленных источников информации, позволил составить всемирный обзор проникновения FinTech-технологий (см. рис. 1.27).
К 2020 году потребительские банковские услуги, а также денежные переводы и платежи будут теми секторами, в которых, по-видимому, произойдут основные революционные изменения. По мнению респондентов, в России банковское обслуживание малого и среднего бизнеса, также, как и потребительские банковские услуги, подвергнутся наибольшим изменениям в ближайшее время. Наблюдая за идущими изменениями, большинство участников нашего опроса выразили мнение, что именно потребительские банковские услуги, а также денежные переводы и платежи станут секторами, в которых в ближайшие пять лет скорее всего произойдут революционные изменения (см. рис. 1.27, источник PWC.).
Например, появление онлайн-платформ в сфере потребительского и коммерческого кредитования позволяет физическим и юридическим лицам осуществлять заимствования друг у друга. Инновации в сфере кредитования также выражаются в появлении альтернативных моделей кредитования, использовании нетрадиционных источников данных и мощной аналитики данных в области оценки рисков, ускорении кредитных процессов с концентрацией на клиенте и сокращении операционных затрат. В последние годы сектор платежей также сталкивался с серьезным изменением привычного порядка вещей, которые были связаны со стремительным распространением новых, технологически обусловленных процессов проведения платежей, новых цифровых приложений, облегчающих проведение платежей, появлением альтернативных процессинговых сетей, а также более активным использованием электронных устройств для перевода денег с одного счета на другой. По разным оценкам, в мире уже около 10 000 финтех-стартапов и их количество постоянно растет. С 2010 по 2015 год объем венчурных инвестиций в финтех вырос в 10 раз, почти до $20 млрд в год (Рис. 1.28). Стремительное развитие финтех компаний представляет собой серьезную угрозу для классической бизнес-модели банков. Какова будет роль банков в будущем, принимая во внимание стремительное технологическое развитие и возросшие запросы клиентов?
Роль банков в финансовой системе важна прежде всего с точки зрения обеспечения регулярной функции поддержания государством финансовой стабильности и защиты активов агентов финансовых рынков в интересах развития экономики. В то же время банки и банковский бизнес должны быть интересны инвесторам как прибыльная сфера вложения капитала. Компании Fintech развивают как традиционные, классические банковские продукты, отбирая долю рынка у банков, так и создают рынок новых продуктов. В 2015 году выручка компаний Fintech Великобритании от продуктов, конкурирующих с банковскими, составила £13,7 млрд (около 22 % выручки банков), см. рис. 1.29.
Объем рынка новых продуктов составил £6,4 млрд (около 10 % выручки банков). В странах СНГ, Fintech компании только начинают закрепляться на рынке банковских продуктов и услуг, однако, в случае отсутствия ответных мер со стороны банков, потеря выручки, доходов и прибыли может быть значительной. На финансовом рынке Fintech-компании создают около 10 % прироста выручки финансового сектора за счет вывода на рынок новых сервисов.
Как банки воспринимают ФинТех-компании? Большая часть банков воспринимают их, прежде всего, как партнеров (более 65 %), хотя развитие партнерства часто натыкается на противоречия при разделе сфер влияния и доходов. Не малая часть банков воспринимает ФинТех-компании как конкурентов. Эти банки ставят перед собой задачу в перевода основной своей деятельности в цифровое пространство, путем глубокой трансформации традиционных банковских услуг в цифру, с тем чтобы оказать ФинТех-компаниям достойное сопротивление. Таких банков чуть более 20 %. Это направление связано с крупными затратами на инновационные преобразования. (Рис. 1.30)
В зависимости от целей, задач и ресурсных возможностей банки вырабатывают соответствующие стратегии в отношении ФинТех-компаний.
Из рисунка 1.30 следует, что в настоящее время бездействуют всего 4 % банков. Взаимодействие и инвестирование стартапов является превалирующим направлением в стратегии банков в отношении ФинТех-компаний.
Раздел 6. Рынок FinTech и анализ его влияния на банковский бизнес
Под влиянием FinTech образовался ряд трендов активно влияющих как напрямую на бизнес-модель, так и на используемые технологии. В целом можно ожидать существенной трансформации банковского бизнеса, что ведет к смене бизнес-ориентиров для получения конкурентных преимуществ на рынке банковских услуг.
Трансформация бизнес-модели в сторону клиентоориентированности с фокусом на меняющиеся потребности и ожидания клиента. Уровень развития финансовых и информационных технологий позволяет банкам и финансовым компаниям лидирующим в данном направлении развития банковского бизнеса предлагать своим действующим и потенциальным клиентам банковские и финансовые услуги «здесь и сейчас», то есть там где клиент нуждается (в пути, на отдыхе, в любое время суток и пр.), например, в пополнении своего счета, при проведении платежа в интересах двухсторонней или многосторонней сделки, при получении доступа к кредитным средствам, погашения образовавшихся задолженностей и пр. С учетом новых возможностей предлагаемых на рынке банковских услуг лидерами рынка FinTech, клиент ожидает, того что финансовая организация как можно скорее примет решение, (если она участвует в сделке), может быть даже мгновенно в автоматическом режиме, если клиент действует в рамках представленного лимита или решение принимается мгновенно с использованием кибертехнологий. Кроме того, клиент ожидает того, что услуга будет оказана именно в том техническом канале связи (WI-FI, сотовая связь и др.) в котором он находится данный момент находится или даже во время перехода из одного канала в другой, т. е. с использованием бесшовной технологии при помощи того или иного гаджета при полной безопасности доступа к счетам и гарантией сохранения персональных идентификационных данных (Identification data, ID). Все эти удобства, на которые сейчас рассчитывает продвинутый клиент на рынке банковских (финансовых) услуг получают широкое распространение и из разряда уникальных становятся обыденной нормой. Вместе с тем удовлетворение данных ожиданий, которое в скором времени может стать массовым также находится в развитии при помощи стартапов FinTech, которые банки усиленно финансируют в последнее время.
Часть клиентов по-прежнему предпочитают общаться с людьми на определенных этапах процесса обслуживания. Однако эффективное использование цифровых технологий сейчас стало обязательным условием в работе банков, стремящихся сохранять конкурентоспособность по всем клиентским сегментам.
Традиционные игроки пока находятся на ранних этапах разработки решений, ориентированных на клиентов – во всяком случае по сравнению с решениями ФинТех-компаний в этой сфере. Только чуть больше половины респондентов из банковской отрасли (53 %) считают себя ориентированными на клиентов, а среди ФинТех-компаний такого же мнения придерживаются более 80 % опрошенных (Исследование PwC в 2015 году). В первую очередь ФинТех-компании обеспечивают круглосуточный доступ к услугам, которые можно получить по нетрадиционным каналам, например через социальные сети, что серьезно расширяет спектр возможностей клиентов.